あなたの業務 DX してみませんか？ ～営業職編～

こんにちは！
皆様、ゴールデンウイークはいかがお過ごしでしたか？
今年は多くの地域で緊急事態宣言やまん延防止など重点措置が発令され、
なかなかお出掛けすることが難しい大型連休となってしまいましたが、
手のかかる料理や大掃除、読書など普段できないことをして、おうち時間を充実させた方も
多いのではないでしょうか。

仕事始めで憂鬱な気分の皆様に朗報です。
本日は、皆様のお仕事をもっと効率的に、もっと充実させるための方法をご紹介します。
その名も「DX」です！！！

今回は「営業職におけるDX」について詳しくご説明していきますので、
ぜひ最後までご覧ください。

1. DXとは？なぜ必要なの？

ところで、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」とは何でしょうか？

日本におけるDXとは、『企業がデータやデジタル技術を活用し、組織やビジネスモデルを変革し続け、
価値提供の方法を抜本的に変えるとともに、競争上の優位性を確立すること』※1です。

※1 経済産業省による
「デジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するためのガイドライン」から参照

少し難しいですね。
つまりは「データ」と「IT技術」の力で、今までの事業、製品やサービス、社内の業務を「変革」し、
国内外で「優位性」を築いて事業を続けられるようにしよう！ということです。

現在、日本の企業は急速に「DX」を迫られています。
その背景には「2025年の崖」の存在があります。

このように、DXに取り組まなければ企業は市場に勝ち残ることができず、
大きな損失を負う可能性があります。
それだけDXは今すぐ取り組むべき重要なテーマと考えられており、
今後、すべての企業・業界でIT技術を利用したサービス展開が必須となるのです。

2.「IT化」とは違う！？DXの本質とは？

間違えてはいけないのが『DX≠IT化』という点です。
「最新のITシステムを導入しているからDXできている」
「どんどんIT化することがDXだ」と勘違いしている方も多いと思いますが、
それは単なる「IT化」であり、DXではないのです。

では、IT化とDXの違いは何でしょうか。

「IT化」と「DX」の違いは、「IT化」が業務効率化などを「目的」として、
IT技術の導入を進めるものであったのに対し、
「DX」はIT技術の導入を「手段」として、変革を進める、という点です。

少しイメージがつきにくいですよね。

簡単にまとめると、

このように、IT技術の導入が「目的」なのか、「手段」なのかの違いがあり、
『DX≠IT化』ではないということがお分かりいただけたのではないでしょうか。

「DX」にはIT技術によるIT化が欠かせないので、
DXについて考えたり進めていくためには、
「どのような目的でIT化をするのか」を明確にすることが重要となります。

3. 営業職の悩みから見える DX の糸口！

DXの本質やIT化との違いを理解したところで、
具体的にDXとはどのようなものなのか、もう少し踏み込んでお話したいと思います。

DXは、企業全体で取り組むだけではなく、
部門、部署ごとの取り組みでもその効果を発揮します。

今回は、営業部門に焦点を当てて紹介します！

営業といえば、顧客との信頼関係を構築するために
コミュニケーション力や傾聴力が求められると思います。
一見、デジタルやITとは無縁にも思える、
そんな営業にこそDXをおすすめしたい理由があります！

4. Canbus.で改革！売り上げを伸ばす3つの方法！ 　

営業職でDXを推進する意義をご理解いただけたところで、実際にツールを使用して
DXを実現していく方法をご紹介していきます。

これまでの口頭や紙ベースでの情報管理では、担当者が不在の場合に対応できなかったり、
顧客のニーズを把握しきれず契約に結び付かなかったりと、
属人性の高さゆえの課題が多く存在しました。

そこでDXを推進し、あらゆる情報をデータ化することで顧客情報を一元的に管理し、
顧客との関係を可視化・分析することが可能になります。

「この人がいなければ仕事が進まない」「自分だけが把握しているから休めない」という心配も
必要なくなり、属人性の排除に繋がりますね。

従来の営業スタイルは、営業担当者が商談情報や進捗情報を
個別に自分の頭の中や独自のファイルで把握しているだけで、
せっかくの経験値やノウハウを営業部門内で共有することができていませんでした。

そこでDXを推進することで、商談活動から受注までの営業情報を一元化し、
システム売上と利益を拡大できる営業プロセスの実現、
案件の効率的な管理、コスト削減などを実現することができます!

営業メンバーの進捗状況も確認できるので、進捗が芳しくないメンバーにはサポートを入れたり、
ボトルネックを瞬時に見つけ解消したりと、営業部門全体の動きを改善することができるようになるでしょう。

営業職ですとお客様先に訪問することが頻繁にあると思います。

その中で必ず出るのが様々な申請書類です。

紙ベースの申請書類では、お客様先から会社に戻るための無駄な移動時間が発生したり、
上司の承認をもらうための待機時間や手間など多くの問題があります。

DXを推進することで、
申請業務がスムーズになり、会社に戻らずに営業がしやすい環境を実現できます！

申請業務がスムーズになることで、
その分お客様とのコミュニケーションを取る時間にあてられるのではないでしょうか。

5. 最後に

いかがでしたでしょうか。

今回は「 DX とは何か？」というところから、「営業職で DX を実現するための方法」を、
弊社サービスの 『Canbus.』を活用した形でご紹介しました。

Canbus.は皆様の実現したいイメージを形にすることができるWebデータベースとなっています！
今回は「営業職」をテーマに進めてきましたが、
今後も様々な業種や職種にフォーカスを当ててご紹介していきます！

既にお手元に Canbus. がある方もこの記事を読んでご検討されている方も、
次は自分の仕事をもっと効率的に、もっと充実させられるのでは！？と楽しみにお待ちくださいね！